七月金股基本面逻 辑：

新能源——华自科技（300490.SZ）公司长期逻辑：湖南省内大储龙头，深耕本地大力向外拓展。设立2023-2035 年股权激励利润目标：2 亿、3.5 亿、5.5 亿。短期催化：Q2 中报大储并网在即，员工持股股权购买即将完成。

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社会服务——黄山旅游（600054.SH）景区客流高增长，超长客流集中释放，核心资产利润率高，交通改善预期。

农林牧渔——唐人神（002567.SZ）公司出栏增速快，养殖成本低，看好公司业绩持续向好，利润持续释放。

机械设备——诺力股份（603611.SH）公司“大车”战略稳步推进，看好叉车需求复苏。智慧物流集成业务订单充足，保障利润释放。

石油石化——中曼石油（603619.SH）一方面国际油价维持中高位叠加公司新疆原油产量持续提升；另一方面公司定增有望落地，将减少公司财务成本，公司钻机业务今年扭亏为盈。

非银金融——东方证券（600958.SH）看好公司7 月中报期，业绩高增预期下估值有望提升。

汽车——蔚来-SW（9866.HK）公司全新ES6 性能出色定价超预期，6 月销量有望过完7 月有望达1.5 万辆，2023 至2027 年新能源购置税政策延续与优化利好换换电车型。

通信——拓邦股份（002139.SZ）公司为下游机器人提供控制器，同时公司布局高效电机；持续推动 T-smart一站式解决方案落地于不同智能家居场景。未来将引入更多引入 AI 相关技术，持续提升产品的智能化和人机交互水平。智能家居有望成为AI 重要的入口且公司当前估值较低。

医药生物——凯普生物（300639.SZ）公司首家获批宫颈癌筛查预期用途，有助于公司大力推进两癌筛查工程，持续保持和强化HPV 检测产品市场领导者的地位。

风险提示：

1、 新产品及新产能投放不及预期；

2、 行业景气度下行超预期；

3、 经济增长不及预期。