伴随着二季度财报的陆续发布，互联网大厂2023年上半年业绩逐一亮相。南都记者梳理了阿里巴巴、腾讯、百度、京东、拼多多、美团、快手、微博、网易、哔哩哔哩等十家互联网上市公司上半年业绩，互联网企业业绩大多恢复了正向增长，其中京东营收规模最高，达到5308亿元人民币，拼多多以62.79%的同比增速领跑。
与营收增速相比，上半年互联网企业的净利润增势更为显著，其中阿里巴巴上半年净利润同比增幅高达2733%，京东净利润同比大增2468%，百度上半年净利润同比增300%，拼多多净利润同比增84%，美团、快手、微博均扭亏为盈。
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拼多多营收增速领跑，美团、快手位列第二梯队
从营收规模来看，上半年京东营收为5308亿元人民币，收入最高，其次是阿里巴巴营收4423.56亿元，腾讯以2991亿元人民币排名第三。
从增速来看，拼多多以62.79%的同比增幅领跑，其次为美团，增速为30%，快手以23.9%的增速排名第三，此外百度同比增长12.3%，腾讯营收同比增长11%。阿里巴巴、京东、网易、B站的营收增速为个位数。
微博的上半年营收出现同比下滑。原因在于一季度广告及营销收入同比下降17%，二季度广告营销收入未能实现增长，仅与去年同期持平。同时二季度增值服务同比下降16%。
拼多多的强劲增长得益于交易服务和在线营销收入双双实现高速增长。二季度整体营收522.80亿，同比增长66%。其中在线营销服务及其他收入379.32亿，同比增长50%，交易服务收入143.47亿，同比增长131%。一季度整体营收376.37亿，同比增长58%。其中在线营销服务及其他收入272.44亿，同比增长50%，交易服务收入103.92亿，同比增长86%。
阿里、腾讯最能赚，降本策略成扭亏关键
从净利润来看，今年上半年互联网企业的盈利能力普遍向好。其中阿里巴巴最能“赚”，上半年净利润接近550亿元人民币。值得注意的是，因为2022年一季度的亏损，阿里2022年上半年利润总和只有19.41亿元，这使得阿里的利润同比增速增速高达2733.38%。
阿里巴巴于今年3月28日宣布启动“1+6+N”组织变革，阿里巴巴控股集团之下设立淘天集团、阿里国际数字商业集团、本地生活集团、菜鸟集团、云智能集团、大文娱集团6大集团和其他N个分部业务，其他业务包括高鑫零售、盒马、阿里健康、灵犀互娱、银泰、智能信息（主要包括 UC 优视和夸克业务）、飞猪等。
二季度财报显示，变革后，各集团收入增长提速，同时各业务板块自负盈亏，纷纷采取措施以实现亏损收窄或扭亏为盈。其中本地生活集团经调整EBITA 亏损人民币19.82亿元，对比2022年同期为亏损人民币28.34亿元；菜鸟集团调整 EBITA为盈利人民币8.77亿元，2022年同期为亏损人民币1.85亿元；大文娱集团经调整EBITA为盈利人民币6300万元，2022年同期为亏损人民币9.07亿元。
赚钱能力紧随阿里之后的是腾讯，上半年净利润520亿元；排名第三的是拼多多，上半年净利润212亿元人民币。此外美团、快手、微博上半年净利润扭亏为盈，哔哩哔哩上半年亏损收窄。
过去一年，互联网企业多采取降本增效策略，包括削减营销、行政支出以及大幅人员优化，今年上半年严控成本的趋势仍在延续，这也成为互联网大厂利润增长或扭亏的因素之一。
以员工规模最高的几家大厂为例。腾讯二季度员工净减少1700多人，一般及行政开支254亿元，同比下降3%，主要由于雇员成本（包括股份酬金开支）减少，一季度员工减少超2000人，一般及行政开支减少8%。
阿里巴巴在启动“1+6+N”变革后同样大手笔减员，二季度减少了 6541 名员工，上半年减员1.1万人。二季度财报显示营业成本为1423亿元，收入占比61%，比上一季度下降2个百分点，此外产品开发费用、一般及行政开支、股权激励费用均有所缩减。
微博2023年第二季度的成本和费用同比下降11%，上半年成本费用同比下降14%，背后是营业成本（-10%）、销售及营销成本（-12%）、研发成本（-16%）、行政开支（-14%）的全面缩减。因此尽管上半年营收下滑8%，但微博仍实现了净利润扭亏为盈。
B站同样大手笔砍支出以止损，财报显示上半年B站经营费用同比减少13%，其中销售及营销费用同比减少25%，研发支出和一般行政开支也都有所削减。
互联网广告收入全面回暖，短视频变现加速
值得关注的是，在互联网企业众多业务板块中，广告业务出现大幅回暖，二季度增势尤为显著。QuestMobile数据显示，从一季度开始，互联网广告市场恢复增长，一季度规模达到1462.2亿元，同比增长2.3%，预计二季度将达到1593.4亿，同比增长8.1%；随着下半年经济进一步修复、回升，整个互联网广告市场规模将突破4090亿，同比增长9.5%。
如腾讯的网络广告业务板块在二季度同比增长34%，远超腾讯在上半年整体增速。哔哩哔哩的广告业务在今年一季度和二季度分别获得了22%和35.8%的同比增长，是其上半年平均增速的五倍以上。快手科技二季度线上营销服务收入达143亿元，同比增长30.4%，占二季度总收入比重达51.7%，平台活跃广告主数量较去年同期几乎翻倍增长。此外拼多多、美团的二季度线营收服务均获得两位数增长，百度在线营销服务二季度收入同比增长15.4%。
短视频变现加快无疑是驱动广告业务增长的关键。如腾讯财报首次披露今年第二季的视频号广告收入超过人民币30亿元。去年第四季度，腾讯披露在非聊天场景中，朋友圈使用时长同比大致稳定，而小程序和视频号使用时长分别为去年同期的两倍和三倍，均超过朋友圈使用时长。
QuestMobile数据显示，电商内广告已成为广告主营销布局中的重要一环。传统行业广告主中，约有60%广告主在电商内投放广告。整个互联网广告中，电商广告占据半壁江山，社交和短视频广告占比分别维持在14%和17%左右，泛资讯类广告占比逐渐下滑。
京东、淘天增长平稳，直播电商势力崛起
上半年，“猫拼狗”三家货架电商平台死磕价格战，在618大促、百亿补贴等措施刺激下，平台电商二季度GMV维持平稳增长。
得益于618购物节，二季度淘宝天猫客户管理收入同比增长 10%，主要由于商家广告投资意愿增强以及淘宝和天猫的在线实物商品 GMV（剔除未支付订单）增加。
京东二季度商品收入2338.55亿元，同比增长3.5%，其中电子产品及家用电器商品收入1521.31亿元，同比增长11.6%；日用百货商品收入817.24亿元，同比下滑8.6%。京东高管在财报沟通会上表示。京东今年所有的策略，最重要的KPI还是会回归到GMV、利润和现金流。
与拼多多交易服务在二季度重回三位数的增长相比，京东和淘宝天猫的增长稍显乏力，与此同时抖音、快手不断加码电商布局，传统电商平台的市场份额被进一步蚕食。
快手电商业务方面，二季度，受益于供给、需求、基建等多方面合力，结合618大促拉动，快手的电商交易总额（GMV）同比增长38.9%达2655亿元。8月22日晚间举行的业绩电话会上，快手科技创始人兼首席执行官程一笑也分享了快手泛货架业务的最新进展，“目前，快手电商的泛货架场域包括推荐、商城、搜索、店铺等不同场景，虽然目前商城还在测试和起量阶段，但二季度快手泛货架的GMV仍然实现了高双位数的同比增长。”
抖音尽管没有公布上半年电商数据，从泡泡玛特不同渠道的营收亦可以看出抖音对传统货架电商的分流趋势。2023年上半年，泡泡玛特线上抽盒机的收入下降了31.4%，为3.73亿元人民币；天猫旗舰店收入则从去年同期的2.45亿元下降至1.55亿元，下降了36.6%。但抖音平台的收入却逆势增长，从0.16亿元增长至1.1亿元，同比增长了569%。
另一边直播电商的交易规模快速壮大，头部直播机构和网红主播不再依附于单一平台，而成为各大平台争抢的“香饽饽”。其中东方甄选公布了从去年6月1日至今年5月31日的2023财年全年业绩。数据显示，东方甄选全年总营收45.10亿元，同比增加651%，净利润为9.71亿元，扭亏为盈。东方甄选全年带货GMV达到100亿元，总订单数达到1.36亿单，自营产品数量超过120个。
8月21日，今年实现曲线上市的交个朋友首次发布财报。截至2023年6月30日的中期业绩报告显示，2023年上半年，交个朋友营收4.3亿元，较去年同期（约人民币1.37亿元）增长215.5%，主要得益于新媒体服务业务的收入贡献，该业务板块呈现爆发性增长，同比增速达到640.7%。2023年上半年，交个朋友全网合计完成的商品交易总额(GMV)超过人民币50亿元。
加快布局海外业务，打造第二增长曲线
上半年，互联网大厂的另一增长驱动是海外业务。在阿里六大业务集团中，阿里国际数字商业增速最高。二季度，阿里国际数字商业集团收入为221.23亿元人民币，同比增速达到41%。一季度国际数字商业板块收入185.41亿，同比增长29%。
占据腾讯营收半壁江山的增值服务业务包含本土游戏、国际游戏和社交网络，其中国际游戏二季度收入增长19%至人民币127亿元，一季度同比增长25%至132亿元。
可以看出，对于阿里核心电商业务和腾讯游戏业务而言，海外市场营收已经成为第二增长曲线，倘若国内市场持续增长乏力，海外业务成为新的驱动轮。这也是快手、拼多多加快海外布局的原因。
二季度快手海外收入4.47亿，同比增长334.0%，一季度海外收入3.38亿，同比增长604.2%。但目前海外市场营收尚未成规模，在总收入中的占比仅1%。
海外业务方面，拼多多继续加大投入，扶持中小制造业工厂，助力优质国货一键卖全球。截至目前，多多跨境已覆盖除食品、日化品外的所有品类，深入百余个国内产业带，助力万余家工厂成功出海，触达20多个国家及地区的消费者。
南都记者 马宁宁 实习生 张硕麟
