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兴业证券8月1日发布公告。维持“买入”评级，目标价8.5港元：公司现金充裕，高派息属性强，上半年新拓代建费稳健增长且在手项目储备充足，随着优化管理体系和组织架构、设立经营兑现度KPI等措施落地，我们认为公司未来2年业绩、派息均有望保持稳健增长，预计2023/2024/2025年归母净利润分别为9.80/12.59/15.45亿元，分别同比增长31.6%/28.5%/22.7%。维持“买入”评级，目标价8.5港元，对应2023/2024年PE为16.0/12.5倍，截至8月1日股价对应2023年预计股息收益率约7%。