【解剖大盘】

恒指在上周五已经提前下跌了，因此今天跌幅不大，全天维持窄幅调整，而A股则是补跌状态。

端午节期间俄罗斯瓦格纳事件虽然得到平息，但暴露出来的一系列问题也让市场并不是很放心。在没有利好的情况下，市场只能按照原来的趋势走惯性，汇率层面也是这种情况，不见拐头，行情就没法展开。

(相关资料图)

端午假期期间，京津冀、山东等北方多地出现超过40℃以上的极端高温，其中北京观象台观测史上首次出现连续三日超40℃。中央气象台指出从明天(27日)开始至7月初，京津冀、山东等地部分地区将继续受到高温炙烤，高温强度与端午假期相当，局地气温依旧会突破40℃，并有可能打破历史极值，具有一定极端性。中电联则预计，进入夏季，华东、华中、南方等部分区域在用电高峰时段可能会存在电力缺口，预计全国存在2000万-3000万千瓦的电力缺口。这个板块在上周五板块聚焦就给大家提示了，主要品种华能国际(00902)、华电国际(011071)、华润电力(00836)涨幅均在5个点以上。

不光是中国，创纪录的热浪“袭击”了包括印度、孟加拉国、泰国和越南在内的许多亚洲国家。开发清洁能源变得尤为迫切，能源研究机构伍德麦肯兹预测，今年亚洲电力结构中包括水电在内的可再生能源份额将达到28%，其中大部分增长来自风能和太阳能，两者合计将占总量的14%。金风科技(02208)在互动平台表示，截至今年3月31日，该公司海外在手外部订单共计4529 MW，同比增长65.7%，主要分布在越南、智利、乌兹别克斯坦、南非、澳大利亚等国家，今天大涨10.72%。光伏方向的福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)也表现坚挺。

新能源汽车再传利好，杭州网约车新门槛：要求使用新能源纯电动汽车或车辆购置的计税价格在15万元以上的非新能源纯电动汽车，推进绿色转型，新政7月17日起施行。杭州网约车搞得不错，这个市场也相当庞大，这个政策对于低端一点的新能源车相对更加友好，如零跑汽车(09863)今天走势更强一些。

东南亚是全球重要的汽车生产基地和消费市场，泰国则是东南亚汽车产业的风向标。泰国正成为中国车企出海热门地。日本汽车巨头仍占到泰国整体新车销量八成，但中国车企已率先抢占未来-占据了泰国纯电动车的七成市场。广汽埃安(02238)则于3月31日向泰国东部经济走廊(EEC)政策委员会递交了投资意向书，将在泰国投资64亿泰铢(约合1.86亿美元)建设电动汽车工厂。比亚迪股份(01211)在泰国重要的汽车生产和出口基地罗勇府的生产工厂正式奠基，预计2024年开始投产。长城汽车(02333)已在泰国取得成功，去年9月，长城汽车泰国罗勇新能源工厂第一万辆新能源汽车下线，由此开启了“万辆级新能源俱乐部”新起点。

新能源赛道后续资金也在增援当中，首批中证国新央企现代能源ETF已获证监会批复，包括嘉实基金、博时基金、工银瑞信基金三家旗下的中证国新央企现代能源ETF。目前，三只中证国新央企现代能源ETF发行募集上限还未确定，发行期预计在七月上旬。

医药股有资金在捞底，最新的中药材综合200市场价格指数已达到了3570.12，月涨幅超10%。其中，当归近一个月的涨幅更是达到60%左右，市场价格已突破每公斤150元。中药类的上海医药(02607)、丽珠医药(01513)涨幅都在4个点以上。其它上涨的都有利好消息，如医渡科技(02158)糖尿病数字疗法产品通过FDA审批；金斯瑞生物科技(01548)百斯杰增资完成；基石药业-B(02616)获首席执行官杨建新增持46万股。CXO类也被带动，如昭衍新药(06127)、泰格医药(03347)、金斯瑞(01548)涨幅都在5个点以上。

医疗类直接受到A股的机器人火爆的带动，医疗机器人今天如微创机器人(02252)今天大涨10.93%，走的是国产替代方向。

人民日报指出，通用人工智能可处理海量数据，生成近似原作的产品，将在知识产权保护、个人隐私保护、打击虚假信息等方面带来新的挑战；政府、行业、企业等相关各方应加强风险研判，共同制定标准和制度规则，有效防控人工智能的科技伦理风险，不断推动科技向善、造福人类。通用大模型龙头是商汤(00020)，还有百度(09888)，李彦宏透露：百度文心大模型已经迭代到到3.5版本。与3.0版本相比，训练速度提升了2倍，推理速度提升了17倍，模型效果累计提升超过50%。

有报道称，阿里巴巴(09988)将很快寻求香港交易所对子公司分拆的批准。阿里巴巴旗下零售平台盒马鲜生正加紧筹备上市，最快未来两周按照上市规则申请分拆上市，预计11月IPO。旗下高鑫零售(06808)今天上涨3.78%。

今天港股量能放大了一些，到了838亿，这个位置已经有资金在积极回补。只要汇率稳住，恒指随时会有反弹出现。超跌类、大市值品种该反弹了。

【板块聚焦】

中国汽车工业协会副秘书长陈士华在2023中国汽车流通行业大会上谈到，中国新能源汽车仍保持快速增长，在政策方面今年上半年也得到了政策的大力支持，但要注意的是，中国品牌抓住了机遇、起步早，但是不能够沾沾自喜，要看到近两年外资品牌的转变。

他表示，从上海车展可见，外资品牌策略已经发生很大的转变，如果大象转过身来以后，中国品牌也并不容易保持住优势。

对于下半年市场前瞻，陈士华表示，目前汽车产业正在缓慢的恢复过程中，对下半年仍保持信心；中汽协今年初预测全年汽车市场将实现3%增长目标，协会目前仍未有作出调整，相信今年可以实现这目标。

重点关注理想汽车(02015)、比亚迪股份(01211)、零跑汽车(09863)；底部品种有东风集团股份(00489)、长城汽车(02333)、吉利汽车(00175)。

【个股掘金】

微创机器人-B(02252)：旗下图迈机器人创“六连台” 公司手术机器人有望加速放量

公司近日宣布，5月底，微创机器人旗下图迈四臂腔镜手术机器人辅助新疆自治区人民医院成功完成泌尿外科六连台手术，这也是国产机器人达成的首个“六连台”。

点评：微创机器人近日公布，公司与Biobot Surgical Pte. Ltd.联合在华成立的合资公司上海介航机器人有限公司(微创介航机器人)所属产品iSR’obotMonaLisa前列腺穿刺机器人定位系统(MonaLisa)已获得国家药品监督管理局的上市批准。随着《大型医用设备配置许可管理目录(2023年)》的出台，政策趋向于宽松化，十四五手术机器人配置数量有望进一步放宽，利好行业发展。2023 年随国内腔镜机器人配置证限制有望放开、公司与微创骨科海外协同推广持续强化，公司手术机器人有望加速放量。

东风集团股份(00489)：近日多次回购股份 年底将量产高性能碳化硅(SiC)功率半导体模块

公司发布公告，2023年6月7日斥资685.8万港元回购185.6万股，6月6日斥资约954.17万港元回购股份260万股，每股回购价格为3.65-3.68港元。

点评：公司近期持续回购对股价回稳起到关键作用。公司清库存已经告一段落，未来将轻装上阵。东风汽车集团在电机、电控、电池领域均做到自主掌控。在武汉已形成了年产47万套电驱动总成、30万套电控、30万套IGBT模块、10万套电池Pack、1000套燃料电池的生产能力。未来三年，东风汽车集团将建成90万套电驱动总成、100万套电控、100万套IGBT模块、1万套燃料电池生产能力。同时还积极与行业头部企业合作，建设动力电池生产基地，应对新能源车快速增长势头。东风汽车集团与中国中车联合研发的IGBT半导体，具备技术、成本双优势，在满足企业内部需求同时，已向行业头部企业规模化供货。今年年底，公司将量产高性能的碳化硅(SiC)功率半导体模块。

上海医药(02607)：SPH3127片上市许可申请获得受理 创新药逐步进入兑现期

公司发布公告，近日，该公司全资子公司上海上药信谊药厂有限公司收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》，公司提交的“SPH3127片”的药品上市许可申请获国家药监局受理。

点评：SPH3127片是新一代小分子肾素抑制剂，由上海医药和日本田边三菱制药株式会社合作研发。该新药的三期注册性临床于2023年5月达到了主要研究终点，共入组828例患者，在连续治疗12周后，可以有效降低患者的msDBP(平均坐位舒张压)。除原发性高血压适应症外，公司还在中国开展糖尿病肾病的二期临床以及中美开展溃疡性结肠炎的二期临床。研发投入高达28亿，创新药逐步进入兑现期，创新步伐加快，截至2023年1季度，公司共有64项进入临床/临床取得受理的新药管线，其中包含52项创新药。

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