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顺丰官宣赴港上市,目的不在融资?菜鸟、极兔也在盯港股
来源:南方都市报      2023-08-02 14:33:52


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顺丰赴港二次上市传言终于坐实。8月1日晚间,顺丰控股发布董事会公告,为进一步推进国际化战略、打造国际化资本运作平台、提升国际品牌形象、提高综合竞争力,顺丰控股股份有限公司计划发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

据介绍,公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况,在股东大会决议有效期内(即经公司股东大会审议通过之日起18个月或同意延长的其他期限)选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

根据公告,本次H股发行拟在全球范围进行发售。在发行方式上,顺丰本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例的规定或要求的前提下,结合公司自身资金需求/未来业务发展的资本需求,本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的10%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。

顺丰控股于2017年登陆A股。此前5月5日,有市场传言称,顺丰控股考虑最早2023年在香港第二上市。顺丰控股选定高盛、华泰证券和摩根大通等银行安排香港上市事宜,或至多筹资30亿美元。据悉,在完成香港二次上市后,顺丰将利用所筹集到的资金,进一步加强在全球物流领域的布局和竞争力,并鼓励企业在国际市场上实现更大的发展。7月8日,顺丰控股公告回应称,公司正在对香港资本市场股权融资进行研究咨询、探讨论证等前期工作。

“一般而言,赴港上市的公司会发15%以上的股份,而顺丰仅发不超过10%也说明了其本次寻求港股上市的目的,旨在战略意图,而并非仅仅是境外融资。”快递行业专家赵小敏分析称,“现在的顺丰管理更加精益化,相对审慎的融资更加符合顺丰可持续发展的战略定位。”“由于顺丰并未披露募集资金用途,外界预测,顺丰本次资本运作仅是作为战略性资金储备。充足的海外资金可以使顺丰在未来的经营中,有更多的灵活性和应对能力,为未来可能的发展或市场变化提供更多的可能性。”

目前,顺丰集团旗下,除了顺丰控股,已有顺丰同城、顺丰房托、嘉里物流三大上市公司,后三者均在港股上市。与此同时,菜鸟、极兔今年先后被曝拟赴港IPO。有分析指出,出于物流市场激烈竞争的需要,企业借助上市能获得更多资金支持以扩大国内外业务规模,港股以其连接国际的更高开放度、更快的效率、更加成熟的市场、丰富的投资标的、更强的流动性,正成为越来越多物流企业的IPO首选地。

7月初,顺丰控股发布预告称,今年上半年,公司归属于上市公司股东的净利润预计达40.2亿元~42.2亿元,比上年同期增长60%~68%;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35.4亿元~37.4亿元,同比增长65%~74%。主要归因于持续提升产品竞争力,深耕行业客户满足其多元化需求,以及持续推进多网融通,不断调优成本结构,共同助力资源效益进一步提升。

赵小敏表示,顺丰选择在香港二次上市,一方面能够持续增强国际知名度,加快“国民快递物流品牌”出海,拓展海外业务;另一方面,与国际三大巨头一致的直营模式也更加容易被长线投资者认可,吸引更多投资者的关注,在香港市场构建长期可持续性境外资本运作平台;加之高效的管理团队,顺丰定位中高端、差异化发展之路或将加速。

采写:南都记者 傅晓羚

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