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4月7日下午，中信建投证券召开2022年度业绩说明会。中信建投证券总经理李格平在会上提到，“近年来，公司财富管理业务不断地升级，多项市场排名稳步提升，证券经纪业务的净收入、代理买卖证券业务净收入、代销金融产品净收入、股票基金交易量四项主要指标的市占率表现良好，多项指标为近年来的历史新高。”

“经过多年实践，公司逐渐探索出一条具有中信建投特色的财富管理转型之路。”李格平介绍，在投资顾问服务方面，一是注重人才培养，目前公司具备投顾资格的员工人数在行业排名前列；二是通过聚焦投顾产品与服务质量，依托科技赋能，逐步建立和完善数字化、智能化投顾中心，向投资者提供丰富的投顾产品；三是在基金投顾方面，以“长期投资、组合投资、价值投资”等方式为客户当好财富管家。

在产品配置服务方面，不断完善金融产品体系，打造有竞争优势的产品组合，满足不同客户的产品配置需求。公募方面，持续多年保持公募基金代销只数及公募基金合作家数的双项行业第一；私募方面，积极引入顶级管理人的优质产品，进一步提升头部管理人的覆盖度。持续优化售前、售中、售后全生命周期的金融产品服务体系，提升客户产品持有体验和服务的满意度。

在专业客户定制服务方面，公司围绕高净值个人客户、家族客户和企业客户需求，建立“私人财富、家族财富和企业财富”三大财富管理服务品牌。一是通过打造私人定制、私人财富权益、股管家、家族信托、股权激励、机构交易等专业服务品种解决高净值客户金融服务需求；二是开展财富管理数字化建设，赋能核心客群，其中面向交易型个人客户和私募证券机构推出了交易方程式及专业订单系统、恒生PB等专业交易系统。