证券代码：000902          证券简称：新洋丰        编号：2023-033

债券代码：127031         债券简称：洋丰转债

              新洋丰农业科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实

施细则》等有关规定，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年

第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20号”文核准，新洋丰农业科技股份

有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司

债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。

  经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]414号”文同意，公司

本次公开发行的10.00亿元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券

简称“洋丰转债”，债券代码“127031”。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公

司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本

次发行的可转债自 2021 年 10 月 8 日起可转换为公司股份。“洋丰转债”的初始转

股价为 20.13 元/股。

配预案》。公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,304,529,290 股

剔除已回购股份（回购股份为 49,799,694 股）后 1,254,729,596 股为基数，向全体

股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税）。公司 2020 年度利润分配方案已于 2021

年5月11日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的

有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的 20.13 元/股调整为 19.94 元/股。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公

司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：在

本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易

日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并

提交公司股东大会审议表决。为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支

持公司的长期发展，公司分别于2021年12月3日、2021年12月20日召开第八届董事会第

十次会议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股

价格的议案》，将公司“洋丰转债”的转股价格由19.94元/股调整为17.76元/股，转股

价格调整实施日期为2021年12月21日。

案》。公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回

购股份（回购股份为49,796,604股）后1,254,732,686股为基数，向全体股东每10股派

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，

                                “洋丰转债”

转股价格由原来的17.76元/股调整为17.57元/股，转股价格调整实施日期为2022年5月

预案》。公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已

回购股份（回购股份为 49,796,348 股）后 1,254,732,942 股为基数，向全体股东每 10

股派2.00元人民币现金（含税）。公司2022年度利润分配方案已于2023年5月23日实施

完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋

丰转债”转股价格由原来的17.57元/股调整为17.38元/股，转股价格调整实施日期为

   二、“洋丰转债”转股及公司股份变动情况

量为56股。截至2023年6月30日，“洋丰转债”剩余9,999,369张，剩余可转债金额为

   公司2023年第二季度股份变动情况如下：

                      本次变动前                               本次变动后

                                          本次变动增

    股份性质           （2023 年 3 月 31 日）                    （2023 年 6 月 30 日）

                                          减（+，-）

                  数量(股)         比例(%)                  数量(股)         比例(%)

一、限售条件流通股/

非流通股

      高管锁定股       61,024,546       4.68   148,123      61,172,669      4.69

      首发后限售股      58,062,998       4.45      /         58,062,998      4.45

二、无限售条件流通股 1,185,441,746          90.87   -148,123   1,185,293,623    90.86

三、总股本           1,304,529,290       100              1,304,529,290      100

   注：公司可转债转股股份来源优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份转股。 截止目前，

“洋丰转债”转股股份全部使用公司回购股份，未增加公司股份总数。公司离职高管锁定股增加，

致使限售条件流通股增加148,123股。

   三、其他

   投资者如需了解“洋丰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年3月18日在巨

潮资讯网上披露的《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

全文。

   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0724）8706677

进行咨询。

   四、备查文件

   （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

   特此公告。

                                    新洋丰农业科技股份有限公司董事会

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